Hasznos skillek kis- és középvállalkozásoknak

Az érdeklődésből lassan lesz vállalható ajánlat, az utánkövetés elmarad.

Ügyfélnek küldhető ajánlat vagy pontosító válasz; CRM-frissítés és következő teendő, ha kérik.

Minimum: Gmail VAGY Outlook Email a levelezéshez; Google Drive VAGY SharePoint az árlistához és korábbi ajánlatokhoz. Opcionális: HubSpot a cégekhez, üzletekhez és teendőkhöz.

Eredeti megkeresés és mellékletek; érvényes árlista; kapacitás/szállítás; kedvezményszabály; CRM-ügy, ha van.

„Nézd át a Delta megkeresését, készíts vállalható ajánlatot és a következő értékesítési lépést. Egyelőre ne küldd el.”

A csapat újra meg újra ugyanazt keresi, a reklamációk több csatornán szétesnek.

Forrásolt, kész ügyfélválasz; konkrét ügyintézési lépés vagy átadás a megfelelő kollégának.

Minimum: Gmail VAGY Outlook Email és Google Drive VAGY SharePoint VAGY Notion a jóváhagyott tudáshoz. Opcionális: HubSpot a tickethez és rendelési kapcsolathoz.

Teljes ügyfélszál; rendelés vagy szolgáltatási azonosító; aktuális vállalati feltételek; teljesítési állapot.

„Válaszold meg a csatolt reklamációt a jelenlegi feltételeink alapján, és készítsd elő, amit intézni kell. Ne küldd el.”

Nem egyértelmű, kitől mennyi pénz hiányzik és kit kell ma megkeresni.

Rövid behajtási munkasor és személyre szabott fizetési emlékeztetők; nagy állománynál frissíthető Excel.

Minimum: számlázóexport és bankexport fájlként; Gmail VAGY Outlook Email az ígéretekhez és vitákhoz. Opcionális: Google Drive vagy SharePoint a rendszeres exportokhoz, HubSpot az ügyfélkapcsolathoz. Számlázz.hu/Billingo/banki plugin elérhetőségét külön fel kell deríteni; nincs feltételezett automatikus kapcsolat.

Nyitott és jóváíró számlák; allokált befizetések; deviza; határidők; viták és fizetési ígéretek; értékelési nap.

„Mutasd meg, kit keressek ma fizetés miatt, és írd meg az emlékeztetőket. A vitatott részeket külön kezeld, ne küldj levelet.”

Az olcsó ajánlatból a szállítás, hiányzó szolgáltatás és fizetési feltétel miatt drága beszerzés lesz.

Összehasonlítható ajánlatok, indokolt választás és kész pontosító vagy tárgyalási levél; szükség szerint döntési Excel.

Minimum: ajánlatok feltöltve vagy Gmail/Outlook Email; Google Drive/SharePoint a specifikációhoz. Opcionális: Airtable a beszerzési nyilvántartáshoz.

Kért műszaki és üzleti terjedelem; ajánlatok; szállítás és telepítés; garancia; fizetési feltételek; döntési határidő.

„Hasonlítsd össze a három ajánlatot teljes költségre, és írd meg, mit tárgyaljunk le a kiválasztott beszállítóval.”

A projekt papíron nyereséges, közben az extra munka elviszi a fedezetet.

Fedezet-előrejelzés, veszteség okai és kész változásigény az ügyfélnek; képletes Excel, ha a számítás mérete indokolja.

Minimum: szerződés és költség/óraexport; Google Drive vagy SharePoint. Opcionális: Asana a feladatelőzményhez, HubSpot a szerződött értékhez, Airtable az óraadathoz. Az Asana feladatdarabszám nem helyettesíti a tényleges munkaórát.

Szerződött nettó díj; elfogadott és függő változások; tényleges órák és díjak; lekötött alvállalkozói költségek; hátralévő munka becslése.

„Számold újra a projekt várható fedezetét, és készítsd el az ügyfélnek a még el nem fogadott extra munka változásigényét.”

A vezető sok státuszt kap, mégsem tudja, ma hol kell döntenie.

Rövid, forrásolt válasz a fontos változásokról és döntésekről; részletes dokumentum csak kérésre.

Minimum: a releváns forrásrendszer, például HubSpot VAGY Asana VAGY Airtable; levelezéshez Gmail/Outlook Email. Opcionális: Teams vagy Slack az egyeztetésekhez. Nem szükséges minden rendszer.

Kiválasztott céges terület; aktuális és előző összevethető állapot; döntési küszöbök; felelősök és határidők.

„Mi az a három ügy, amivel ma vezetőként foglalkoznom kell? A változást és a döntési kérést mondd meg, ne készíts prezentációt.”

A megbeszélés után a feladatok és döntések eltűnnek a jegyzetekben.

Döntési összefoglaló, felelőshöz kötött következő lépések; kérésre ténylegesen létrehozott vagy frissített feladatok.

Minimum: jegyzet vagy átirat feltöltve. Opcionális forrás: Teams vagy Google Drive; munkavégzéshez Asana VAGY Notion VAGY Airtable. Slack csak akkor kell, ha ott vannak az előzmények.

Átirat; résztvevők; meglévő feladatok; projekt és munkanaptár; dátum és időzóna.

„A jegyzetből készíts döntéseket és végrehajtható feladatokat. A már létezőket frissítsd, és add vissza a hivatkozásukat.”

Az új kolléga ugyanazokat kérdezi, a tapasztaltak ideje információkeresésre megy el.

Közvetlen, forrásolt válasz vagy szerepkörre szabott betanítási menet gyakorlófeladatokkal; kérésre frissített Notion-oldal.

Minimum: Notion VAGY Google Drive VAGY SharePoint. Opcionális: Teams/Slack az előzményekhez, de jóváhagyott szabályt nem helyettesít egy chat.

Aktuális munkautasítások; szerepkör; hozzáférési kör; konkrét kérdés vagy elvégzendő munka; dokumentumgazdák.

„Új ügyintézőként ezt az ügyet kaptam. Mondd el, hogyan intézzem el, és adj egy rövid gyakorlóhelyzetet is.”

Sok tartalom készül, de nincs világos ajánlat és követhető út az érdeklődésig.

Kész kampányszövegek, kreatívbrief és mérési terv; igény szerint Canva-anyag vagy működő Sites-érkezőoldal.

Minimum: jóváhagyott ajánlat és márkaanyag fájlként vagy Google Drive/SharePoint. Opcionális: Canva a szerkeszthető kreatívhoz, Sites az oldalhoz, HubSpot az érdeklődőkhöz. Teljesítményméréshez csak ténylegesen csatlakoztatott elemzési forrás vagy export.

Célcsoport; konkrét ajánlat és bizonyítékok; ár és kapacitás; CTA; csatorna; márkaanyag; korábbi mérés, ha van.

„Készíts egy kész kampányt az ingyenes első állapotfelmérésünkhöz: LinkedIn-posztot, két levelet és egy jelentkezési oldal szövegét.”

Egyes termékek elfogynak, másokban feleslegesen áll a pénz.

Rendelési javaslat és beszállítói munkasor; frissíthető Excel vagy meglévő Airtable-nyilvántartás.

Minimum: készlet, foglalás, nyitott PO és fogyás export. Opcionális: Airtable a működő nyilvántartáshoz, Google Drive/SharePoint az exportokhoz, Gmail/Outlook Email a beszállítói vállalásokhoz. ERP-plugin csak ha ténylegesen elérhető.

SKU és egység; készletidőpont; foglalás; várható beérkezés és dátum; fogyás; átfutás; MOQ és karton; biztonsági készlet.

„Mely termékből mennyit rendeljünk ma, és hol lesz hiány még a rendelés beérkezése előtt?”

A szervizigények és státuszkérdések levelekben elvesznek; az ügyfél nem látja, hol tart az ügye.

Használható, mentést és visszakeresést végző Sites-alkalmazás ügyfélbejelentéssel és belső feldolgozással.

Kötelező: Sites. Az alaphoz használható a Sites saját tartós tárolása és elérhető hitelesítése. Opcionális: HubSpot a ticketekhez vagy Airtable a meglévő ügytárhoz. Supabase csak meglévő Supabase-adatbázis igénye esetén; nem kötelező plusz előfizetés.

Milyen ügyet fogadunk; szükséges mezők; ügyfél és munkatárs szerepkör; státuszok; értesítési szabály; meglévő rendszer, ha van.

„Építs szervizbejelentő ügyfélportált: az ügyfél adjon be hibát és lássa a saját ügyeit, a kolléga kezelje az állapotot. Tesztadatokkal induljon.”

A kollégák eltérően számolnak, az ügyfélnek minden egyszerű árat kézzel kell kikalkulálni.

Verziózott árszabályokkal működő Sites-kalkulátor; menthető ajánlat és nyomtatható összesítő, ha szükséges.

Kötelező: Sites. Árforrás: feltöltött árlista vagy Google Drive/SharePoint; opcionális Airtable terméktörzs és HubSpot leadátadás. A saját Sites-tárolás elegendő lehet.

Termékek/szolgáltatások; érvényes árazási szabályok; egységek; opciók és kizárások; kedvezménykorlát; nettó/bruttó kezelés; ajánlati érvényesség.

„Építs karbantartható ajánlatkalkulátort az árlistából. Az ajánlatokat lehessen menteni, és egy árváltozás ne írja át a régieket.”